Claves para entender qu茅 pas贸 con las empresas del Gas en Chile y una posible colusi贸n

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En este explicativo, Fast Check CL abordar谩 los nuevos antecedentes investigados por la Fiscal铆a Nacional Econ贸mica tras dar a conocer su estudio preliminar de mercado del gas en el pa铆s y la investigaci贸n por un presunto caso de colusi贸n en el sector.


Por El铆as Miranda

En noviembre de 2020, la Fiscal铆a Nacional Econ贸mica (FNE), el 贸rgano del Estado encargado de defender y promover el libre mercado, sorprendi贸 con un importante anuncio: el inicio de un estudio de mercado del gas en Chile. Lo 煤ltimo corresponde a una sexta edici贸n, luego de realizar estudios en el sector de rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos y compras p煤blicas.

R谩pidamente se encendieron las alarmas. 驴Otro caso de colusi贸n en el pa铆s?. Hace pocos d铆as se dieron a conocer los resultados del estudio (preliminar), por lo que Fast Check CL te explicar谩 todos los antecedentes que concluy贸 la FNE.

驴Por qu茅 el mercado del gas?

La FNE decidi贸 realizar el estudio porque detect贸 diversos aspectos que daban cuenta de falta de competencia, lo que habr铆a provocado da帽os en las condiciones comerciales a las que acceden los consumidores mayoristas y minoristas. La instituci贸n reguladora identific贸 cuatro motivos para proceder:

  1. Revisar la estructura de propiedad de la industria y su concentraci贸n, esto porque hay grupos econ贸micos que participan tanto en el mercado del gas natural (GN) como del gas licuado de petr贸leo (GLP).
  2. Diferencias en el precio del gas, seg煤n c贸mo se accede a 茅l, la marca y el 谩rea geogr谩fica.
  3. La estructura de propiedad, porque en Chile hay empresas dedicadas a importar, pero tambi茅n a distribuir, transportar e industrializar.
  4. La regulaci贸n, ya que existen diferencias en c贸mo el Estado ha regulado otros servicios b谩sicos como la electricidad, el agua y las telecomunicaciones.

驴Qui茅nes participaron del estudio?

Adem谩s de los t茅cnicos de la FNE, la investigaci贸n cont贸 con las asesor铆as del economista Juan-Pablo Montero, profesor de la Universidad Cat贸lica (PUC), y Eduardo Saavedra, profesor de la Universidad Alberto Hurtado. Adicionalmente, se sum贸 un estudio de Cristopher Decker, economista de la Universidad de Oxford.

驴Cu谩nto significa el mercado del gas para el pa铆s?

De acuerdo a datos oficiales, el gas representa un 15% del consumo energ茅tico nacional y hasta un 19% del presupuesto que los hogares destinan a servicios b谩sicos. Tambi茅n, como recurso estrat茅gico, significa un insumo clave en un contexto donde el mundo avanza hacia la descarbonizaci贸n y el hidr贸geno verde.

驴Qu茅 concluy贸 la Fiscal铆a Nacional Econ贸mica?

Hace pocos d铆as, luego de casi un a帽o de investigaci贸n, la FNE sac贸 a la luz los resultados del Estudio de Mercado del Gas. En las 219 p谩ginas del documento, el regulador detalla todos los aspectos que merecen especial atenci贸n. A continuaci贸n, los m谩s relevantes del estudio que comprendi贸 los a帽os 2010 y 2020:

Gas Licuado de Petr贸leo (GLP)

  • LA FNE advierte que la intensidad competitiva del GLP es baja, produciendo un efecto negativo en el precio de comercializaci贸n. Por ejemplo, debido a la baja competitividad hay menor presi贸n para bajar los precios.
  • Predominancia de Gasco, Abastible y Lipigas en el mercado del GLP, existiendo muy pocas excepciones de empresas minoristas, como algunas en la regi贸n del Maule. Estas tres empresas, seg煤n la FNE, concentran el 75% de la importaci贸n.
  • Estas empresas han ido aumentando sus m谩rgenes, es decir, la diferencia entre los costos y el precio p煤blico ha ido aumentando.
  • Debido a lo anterior es que cada a帽o, los consumidores en total pagan US$181 millones en exceso por el GLP en Chile, a juicio de la FNE.

Gas natural (GN)

  • A ra铆z del estudio, la FNE sustenta que la principal falencia de esta industria es a nivel regulatorio, a diferencia del GLP, que es en torno a la competencia.
  • Dificultad a la hora de acceder a redes de gas natural, a pesar de que la ley establece el derecho de libre acceso a este recurso.
  • La empresa Metrogas sobrepasar铆a el limite de rentabilidad m谩xima en su calidad de distribuidora de gas natural gracias a una empresa relacionada: AGESA.
  • Como Metrogas pas贸 a abastecerse mediante AGESA, el costo para la primera empresa aument贸 producto de su divisi贸n en dos estructuras societarias.
  • Lo anterior tuvo como consecuencia, seg煤n lo que afirma la FNE, que al encarecerse el costo de abastecimiento, esto se traduc铆a en una mayor tarifa en el “precio del gas natural residencial”, equivalente a un 12,7% y un 20,2%.

驴Qu茅 recomend贸 la FNE?

Para mejorar las condiciones del mercado del gas licuado y el natural, la FNE recomend贸, a modo de resumen, las siguientes medidas regulatorias:

GLP

  • Prohibir que Abastible, Lipigas y Gasco puedan vender GLP a los clientes finales.
  • Lo anterior condiciona a que las empresas minoristas distribuyan los cilindros m谩s baratos, captando m谩s clientes y aumentando la competencia.
  • Apertura a nuevos actores al mercado.

GN

  • Explicitar la ley del libre acceso al gas natural, con tal de regular las solicitudes de acceso, sofisticar las medidas que deniegan el acceso y un “mecanismo r谩pido de resoluci贸n de disputas, para lo cual se requiere de un panel de expertos que adec煤e la Ley El茅ctrica.
  • A帽adir en la Ley de Servicios de Gas que la rentabilidad m谩xima se calcular谩 midiendo todas las empresas del grupo empresarial que participen en este mercado, y no solo a la distribuidora como sucede actualmente, dice la FNE.

Por 煤ltimo, seg煤n pudo procesar el regulador, el hecho de que una empresa est茅 en el mercado del gas licuado y en el gas natural, no justifica una intervenci贸n obligatoria, ya que el precio del GLP solo ascender铆a a un 1%.

驴Hay colusi贸n?

En Chile, en el mercado del gas, hay ciertos factores que hacen posible un acuerdo il铆cito (colusi贸n), como por ejemplo:

  • Pocos distribuidores mayoristas: Gasco, Abastible y Lipigas.
  • La presencia geogr谩fica de los mayoristas, coincidiendo en la mayor铆a de las comunas.
  • La oferta de los mismos productos.
  • Demanda estable.
  • La inexistencia de nuevos distribuidores mayoristas en el mercado del GLP.

Sin embargo, Ricardo Riesco, el Fiscal Nacional Econ贸mico, se帽al贸 en la Comisi贸n Investigadora del Gas (creada en julio de este a帽o) que han recibido bastantes denuncias tanto de parlamentarios como de la ciudadan铆a en relaci贸n a un presunto caso de colusi贸n. Hasta el momento, “es imposible entregar mayores detalles respecto a si hubo o no hubo colusi贸n de precios en los cilindros de gas (…), ya que esto podr铆a afectar la investigaci贸n que se est谩 llevando adelante“, manifest贸 Riesco. Esto 煤ltimo est谩 mandatado por el art铆culo 42 contenido en el Decreto de Ley 211 que fija normas para la libre competencia.

驴Qu茅 se necesita para detectar un caso de colusi贸n?

Al igual que en los casos de colusi贸n dados a conocer desde 2008 en adelante, la FNE requiere acreditar cuatro elementos:

  • Qui茅nes participaron del acto colusorio.
  • Cu谩ndo se llev贸 acabo el delito.
  • C贸mo se efect煤o y a trav茅s de qu茅 estrategia lograron coludirse
  • D贸nde lograron ese acuerdo ilegal

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El铆as Miranda

Periodista de la Universidad de Playa Ancha y Licenciado en Comunicaci贸n Social. Dedicado al fact-cheking, periodismo de datos e investigaci贸n. He colaborado en distintos medios como reportero gr谩fico, redactor y columnista de cine.